Ubi Banca, bond 2,5 anni sarà da 1 mld, rendimento +160 pb MS

martedì 12 aprile 2011 14:21
 

MILANO, 12 aprile (Reuters) - Sarà da un miliardo di euro il bond che Ubi Banca (UBI.MI: Quotazione) ha annunciato stamane, senior e della durata di due anni e mezzo a tasso fisso, che ha raccolto ordini per oltre 1,25 miliardi di euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che il bond verrà prezzato più tardi oggi per offrire un rendimento rivisto a 160 punti base sul tasso del midswap, dopo che era già stato ritoccato ad 'area 160 pb' da 'area +165 pb'.

Il bond scade il 21 ottobre 2013 e il regolamento è sul 21 aprile prossimo, con prima cedola lunga.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, Citi, Goldman Sachs, Natixis, SoGen e Ubs.

L'emittente ha rating 'A1' per Moody's e 'A' per S&P's e Fitch.