11 aprile 2011 / 17:38 / 6 anni fa

Mps vara aumento fino 2 mld più riacquisto 471 mln titoli fresh

ROMA, 11 aprile (Reuters) - Come anticipato da Reuters, il consiglio di amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI) ha questa sera deliberato la proposta di aumentare il capitale da offrire in opzione agli azionisti per massimi 2 miliardi di euro, incrementabili per ulteriori massimi 471 milioni di euro, in funzione del valore nominale dei titoli Fresh 2003 che saranno acquistati dalla banca nell'ambito dell'operazione di riacquisto.

Il cda ha anche approvato il Piano d'Impresa 2011- 2015.

E' quanto si legge in una nota della banca.

La proposta di aumento di capitale deliberata oggi sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti.

L'operazione sarà eseguita attraverso l'emissione di sole azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli azionisti ordinari, privilegiati e di risparmio.

L'aumento di capitale permetterà di:

* creare le condizioni per il futuro rimborso dei Tremonti Bond per un importo pari a 1,9 miliardi;

* anticipare l'allineamento ai più stringenti requisiti patrimoniali richiesti da Basilea III e rafforzare la dotazione patrimoniale al servizio del nuovo piano industriale, consentendo al Gruppo di cogliere le opportunità derivanti dalla futura crescita economica.

Compatibilmente con i tempi tecnici necessari e subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, è ipotizzabile che l'operazione possa essere conclusa entro la fine del corrente anno.

In aggiunta all'aumento di capitale, il cda ha deliberato un ulteriore aumento di capitale fino a 471 milioni. La relativa dotazione finanziaria sarà utilizzata ai fini del riacquisto dei titoli irredimibili Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (Fresh), convertibili in azioni ordinarie Banca Mps, emessi nel dicembre 2003.

Il riacquisto di tali strumenti avverrà ad un prezzo pari al 44% del relativo valore nominale. L'aumento di capitale che lo sostiene sarà conseguentemente deliberato fino ad un massimo di 471 milioni di Euro, in funzione del valore nominale dei titoli che la Banca riacquisterà.

Il riacquisto consentirà, in ottica Basilea III, un rafforzamento della qualità e della quantità del capitale della Banca, grazie alla sostituzione di tali strumenti con le azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dal contestuale aumento di capitale e alla potenziale plusvalenza, che genererà a sua volta un incremento del Core Tier I di circa 16 - 18 bps (in caso di integrale riacquisto dei Fresh 2003).

La Banca acquisterà i titoli da Mediobanca, la quale, in nome e per conto proprio, li reperirà sul mercato con modalità tali da assicurare la parità di trattamento degli investitori e, quindi, eventualmente anche mediante la promozione di un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio indirizzata alla generalità dei portatori dei titoli, vendendo successivamente alla Banca i titoli conferiti in adesione a tale offerta secondo il prezzo predeterminato.

Mediobanca determinerà i tempi, i modi e le condizioni dell'offerta, che sarà comunque promossa prima dell'esecuzione dell'aumento di capitale, in modo tale da poter definire l'ammontare finale di quest'ultimo anche in funzione del valore nominale dei titoli Fresh 2003 che la Banca acquisterà da Mediobanca in esito all'offerta.

MODIFICHE STATUTARIE PER ABOLIZIONE VALORE NOMINALE AZIONI

Il cda ha proposto alcune modifiche statutarie, fra le quali l'eliminazione del valore nominale delle azioni.

Jp Morgan, Mediobanca e Mps Capital Services agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners nell'ambito dell'offerta. Banca Imi, Credit Suisse, Deutsche Bank e Goldman Sachs agiranno in qualità di joint bookrunners. I joint bookrunners, con l'eccezione di Mps Capital Services, si sono impegnati a garantire la sottoscrizione dell'aumento di capitale per la parte eventualmente rimasta inoptata.

I clienti Reuters possono leggere la versione integrale del comunicato con un doppio clic su [ID:nBIA11236].

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below