Bond Mediobanca, book a 1,6 mld, rendimento rivisto area +157 pb

lunedì 4 aprile 2011 11:39
 

MILANO, 4 aprile (Reuters) - La raccolta ordini per il bond che ha lanciato stamane Mediobanca MOBI.MI ha raggiunto ora 1,6 miliardi.

Lo dicono a Reuters due lead manager dell'operazione, precisando che i book saranno ancora aperti per 1-2 ore e che il rendimento è ora rivisto ad area +157 punti base sul tasso del midswap dal precedente 'area +160 pb'

L'ammontare non è ancora deciso - aggiungono i lead manager - e per il momento l'ipotesi è di una size tra 750 milioni e un miliardo. Il pricing è atteso in giornata.

Il bond ha scadenza ottobre 2016 (5 anni e mezzo) e regolamento aprile 2011.

Mediobanca, che ha rating 'A+' da S&P, ha dato mandato a Barclays, Credit Suisse, Mediobanca e UniCredit a guidare l'operazione.

(Gabriella Bruschi)