PUNTO 2-Fiat annuncia bond 5 anni benchmark, whisper 6,50%-6,75%

martedì 29 marzo 2011 10:08
 

(riscrive aggiungendo dettagli su collocamento e Banca Imi tra i lead manager)

MILANO, 29 marzo (Reuters) - Fiat FIA.MI ha annunciato un'emissione obbligazionaria benchmark in euro, da realizzare in relazione alle condizioni di mercato.

Lo dice una nota della società, precisando che l'eventuale bond sarà lanciato da Fiat Finance and Trade Ltd, controllata al 100% da Fiat Spa, nell'ambito del programma di Global Medium Term Notes garantito dalla stessa Fiat Spa.

Il bond, con scadenza 5 anni (aprile 2016) ha un'indicazione whisper iniziale di rendimento fissatra tra il 6,50% e il 6,75%. Lo riferisce il servizio Reuters-Ifr.

I lead manager dell'operazione sono Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Credit Agricole e Unicredit.

"I book chiuderanno nel primo pomeriggio" spiega una delle banche collocatrici. "Speriamo di fare più del benchmark".

Il pricing dell'emissione, insieme all'ammontare finale, dovrebbero arrivare nel corso della giornata.

In caso di emissione, Fiat Finance richiederà la quotazione dei titoli al mercato irlandese.