Mps, covered bond 5 anni e mezzo avrà ammontare di 1,25 mld-lead

mercoledì 9 marzo 2011 15:22
 

MILANO, 9 marzo (Reuters) - Per il covered bond da 5 anni e mezzo di Mps (BMPS.MI: Quotazione) è stato stabilito un ammontare finale di 1,250 miliardi di euro. Lo comunica uno dei lead manager del collocamento.

Il libro ordini si è chiuso con richieste superiori a 1,4 miliardi di euro, aggiunge la fonte, spiegando che il pricing finale del titolo dovrebbe arrivare attorno alle ore 16,00 italiane.

Il rendimento dell'emissione era stato già fissato in mattinata a 180 punti base su midswap, a fronte di una guidance iniziale di 180-185 pb su midswap.

I lead manager dell'operazione sono Banca Imi, Lbbw, Mediobanca, Rbs, Ubs e la stessa Mps.