Fiat Industrial, tranche bond 4 anni da 1 mld, 7 anni da 1,2 mld

lunedì 7 marzo 2011 13:43
 

MILANO, 7 marzo (Reuters) - La tranche da 4 anni del bond Fiat Industrial FI.MI sarà da 1 miliardo di euro con rendimento al 5,25%, mentre la tranche da 7 anni ammonterà a 1,2 miliardi con rendimento al 6,25%. Lo riferiscono due banche lead manager del collocamento, nel dare le condizioni finali dell'operazione.

Nel corso dela mattinata la guidance di rendimento per il 4 anni era stata abbassata a 5,25%-5,375%, in luogo dell'iniziale indicazione di "area 5,375%". Per la tranche a sette anni invece il tasso era stato indicato tra 6,25% e 6,375% dopo un iniziale area attorno a 6,375%.

L'emissione è affidata a Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, RBS, SocGen e UniCredit.

(Gabriella Bruschi)