Fiat Industrial, book 2,2 mld per tranche 4 anni, 3,4 mld 7 anni

lunedì 7 marzo 2011 10:42
 

MILANO, 7 marzo (Reuters) - Aperti in mattinata i book per il bond Fiat Industrial FI.MI con ordini che attorno alle 10,30 hanno raggiunto i 2,2 miliardi di euro per la tranche a 4 anni e i 3,4 miliardi per la tranche a 7 anni.

Lo riferiscono due fonti interne alle banche lead manager che in precedenza avevano indicato in area 5,375%, ovvero 257,5 punti base sul midswap, il rendimento per la tranche quadriennale e in area 6,375%, pari a 312,5 punti su midswap, il rendimento per quella settennale.

In un comunicato Fiat Industrial ha confermato l'intenzione di procedere all'operazione, "subordinatamente alle condizioni di mercato". L'azienda parla genericamente di un'emissione che potrà essere articolata in uno o più prestiti obbligazionari benchmark, con differenti scadenze, nell'ambito del programma 'Global Medium Term Notes', rimandando al momento del pricing per la determinazione delle condizioni finali.

I lead manager sono Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Credit Agricole, Citi, Rbs, SocGen e Unicredit.

(Gabriella Bruschi)