Carige prepara covered bond da 500 mln euro - lead

mercoledì 2 marzo 2011 15:55
 

MILANO, 2 marzo (Reuters) - Banca Carige (CRGI.MI: Quotazione) prepara l'emissione di un covered bond che potrebbe avere un ammontare di 500 milioni di euro. Lo anticipa uno dei lead manager incaricati del collocamento, al termine del roadshow della banca che ha toccato la Germania, Parigi, Londra, per concludersi oggi a Milano.

"La cifrà sarà senz'altro sui 500 milioni di euro" spiega la fonte, aggiungendo che ulteriori dettagli saranno valutati nelle prossime ore. "Si ragiona sulle durate di 4, 5 o 7 anni, cerchiamo di capire dove si colloca l'interesse maggiore del mercato".

I book potrebbero essere aperti già domani, e comunque entro i prossimi pochi giorni "fatte salve le condizioni di mercato, particolarmente volatili di questa fase", spiega la fonte.

Le banche incaricate da Carige di organizzare il roadshow sono Banca Imi, Barclays, Lbbw, Natixis e Rbs.

Dal roadshow "è emersa una percezione positiva sia sulla banca sia sul mercato italiano" sostiene la fonte.