Fiat Industrial, domani parte roadshow per lancio bond - lead

lunedì 28 febbraio 2011 10:00
 

MILANO, 28 febbraio (Reuters) - Fiat Industrial FI.MI ha dato mandato a un gruppo di banche per organizzare un roadshow a partire da domani con l'obiettivo di lanciare un'emissione obbligazionaria.

Lo dicono a Reuters due lead manager dell'operazione.

Le banche che hanno ricevuto il mandato sono Barclays, Banca Imi, BNP Paribas, Credit Agricole, Citi, Rbs, SocGen e Unicredit.

"Fiat Industrial ha dato mandato ad un gruppo di banche per incontrare gli investitori istituzionali internazionali a partire da domani per esplorare il mercato in vista di una emissione obbligazionaria, fatte salvo le condizioni del mercato", hanno detto i lead.

Il roadshow partirà da Parigi e Londra per chiudersi a Francoforte giovedì.

L'emissione "potrebbe essere di scadenza intermedia e l'ammontare benchmark", hanno detto i lead.

Fiat Industrial deve rifinanziare un bridge loan per un totale di 2,2 miliardi, ma non è detto che l'emissione copra in una sola soluzione tutto questa cifra.

(Gabriella Bruschi)