Ubi, bond 2 anni sarà da 700 mln euro, rendimento +190 pb MS

lunedì 21 febbraio 2011 15:55
 

MILANO, 21 febbraio (Reuters) - Il bond che Ubi Banca (UBI.MI: Quotazione) ha lanciato stamane verrà prezzato più tardi oggi per l'ammontare di 700 milioni di euro per un rendimento pari a 190 pb sul tasso del midswap.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aghiungendo che i book sono chiusi con un livello ordini attorno ai 750 milioni di euro. .

Il bond, a 2 anni (28 febbraio 2013) a tasso fisso del tipo senior, era stato proposto inizialmente a un rendimento in 'area 190 punti base' sopra il tasso del midswap.

Venerdì, quando il bond è stato annunciato era indicato un rendimento 'whisper' nell'area dei 185 punti base sul tasso del midswap.

Guidano l'operazione Bofa Merrill Lynch, Deutsche bank, Hsbc, Jp Morgan, Natixis e Unicredit.

L'emittente ha rating 'A1' da Moody's e 'A' da S&P's e Fitch.

(Gabriella Bruschi)

 

AGGIORNAMENTO

  • Italy
  • US
  • UK
  • Europe
Ubi, bond 2 anni sarà da 700 mln euro, rendimento +190 pb MS | Mercati | Bond | Reuters.com
    chart
  • FTSEMIB
    20,949.35
    +0.76%
  • FTSE Italia All-Share Index
    23,176.40
    +0.72%
  • Euronext 100
    1,012.93
    +0.10%