21 febbraio 2011 / 14:57 / 7 anni fa

Ubi, bond 2 anni sarà da 700 mln euro, rendimento +190 pb MS

MILANO, 21 febbraio (Reuters) - Il bond che Ubi Banca (UBI.MI) ha lanciato stamane verrà prezzato più tardi oggi per l‘ammontare di 700 milioni di euro per un rendimento pari a 190 pb sul tasso del midswap.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all‘operazione aghiungendo che i book sono chiusi con un livello ordini attorno ai 750 milioni di euro. .

Il bond, a 2 anni (28 febbraio 2013) a tasso fisso del tipo senior, era stato proposto inizialmente a un rendimento in ‘area 190 punti base’ sopra il tasso del midswap.

Venerdì, quando il bond è stato annunciato era indicato un rendimento ‘whisper’ nell‘area dei 185 punti base sul tasso del midswap.

Guidano l‘operazione Bofa Merrill Lynch, Deutsche bank, Hsbc, Jp Morgan, Natixis e Unicredit.

L‘emittente ha rating ‘A1’ da Moody’s e ‘A’ da S&P’s e Fitch.

Gabriella Bruschi

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