21 febbraio 2011 / 10:35 / 6 anni fa

Pop Milano prepara bond LTII, 10 anni, whisper area +350 pb MS

MILANO, 21 febbraio (Reuters) - La Banca Popolare di Milano PMII.MI ha in preparazione un bond del tipo subordinato Lower Tier II della durata di 10 anni, a tasso fisso.

Lo dicono a Reuters due lead manager dell'operazione.

Il rendimento indicato al momento (whisper) è nell'area dei 350 punti base sopra il tasso del midswap.

Guidano l'operazione Banca Akros, CS, GSI e HSBC.

L'emittente ha rating 'A1' da Moody's e 'A-' da S&P's e Fitch, il primo con outlook stabile e gli altri due con outlook negativo.

Gabriella Bruschi

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