Unicredit prezza bond 8/2013 per 1,25 mld, 3,625%, a 99,754-lead

giovedì 10 febbraio 2011 17:04
 

MILANO, 10 febbraio (Reuters) - Il bond che UniCredit (CRDI.MI: Quotazione) ha lanciato stamane, di tipo senior unsecured della durata di due anni e mezzo e a tasso fisso, è stato prezzato a 99,754.

Lo dicono i lead manager dell'operazione, BayernLB, DZ Bank, Rbi e la stessa UniCredit.

Il bond è dell'ammontare di 1,25 miliardi e offre una cedola del 3,625% e un rendimeto confermato a 148 punti base sul tasso del midswap.

L'indicazione iniziale del rendimento era in 'area 150 punti base sopra il tasso del midswap'.

Il bond ha scadenza 21 agosto 2013 con prima cedola breve. Il regolamento è sul 21 febbraio prossimo.

Unicredit ha rating 'Aa3' per Moody's e 'A' pr S&P's e Fitch.

(Gabriella Bruschi)