Unicredit, bond 2,5 anni sarà da 1,25 mld rendimento +148 pb MS

giovedì 10 febbraio 2011 13:51
 

MILANO, 10 febbraio (Reuters) - Il bond che UniCredit (CRDI.MI: Quotazione) ha lanciato stamane, di tipo senior unsecured della durata di due anni e mezzo e a tasso fisso, sarà da 1,25 miliardi di euro e verrà prezzato più tardi oggi per offrire un rendimento pari a 148 punti base sul tasso del midswap.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che il libro ordini ha visto un ammontare di 1,6 miliardi di euro.

L'indicazione iniziale del rendimento era in 'area 150 punti base' sopra il tasso del midswap.

Il bond ha scadenza 21 agosto 2013 con prima cedola breve, aggiungono le fonti.

I lead manager sono BayernLB, DZ Bank, Rbi e la stessa UniCredit.

Unicredit ha rating 'Aa3' per Mood's e 'A' pr S&P's e Ficht.

(Gabriella Bruschi)