PUNTO 2 - Banco Popolare prepara bond 5 anni, area +260 pb MS

giovedì 3 febbraio 2011 13:26
 

(aggiunge commenti, background)

MILANO, 3 febbraio (Reuters) - Il Banco Popolare (BAPO.MI: Quotazione) ha in preparazione un bond senior a 5 anni e a tasso fisso.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che il rendimento è indicato nell'area dei 260 pb sul tasso del midswap.

Non è stata data ancora indicazione circa l'ammontare, ma fonti di mercato dicono di aspettarsi un'emissione di almeno 500 milioni di euro.

Le banche a guida dell'operazione sono Aletti, Bnp Paribas, Jp Morgan, Mediobanca e SoGen.

L'emittente ha rating 'A2' per Moody's, e 'A-' per S&P's e Fitch.

Il Banco Popolare si distingue dalla schiera di banche italiane che, fatta eccezione per la grandi Intesa SanPaolo (ISP.MI: Quotazione) e Unicredit (CRDI.MI: Quotazione), dall'inizio dell'anno hanno fatto ricorso al mercato con scadenze limitate ai 2 anni.

"La banca ha voluto uscire da un segmento, quello dei due anni su cui c'è stata offerta di molta carta ultimamente" dice una fonte vicina all'operazione. "Così, si è preferito pagare un po' e poter inoltre allungare la vita del debito".   Continua...