Monte Paschi,covered bond 2018 sarà da 1 mld,rendimento 185 pbMS

mercoledì 2 febbraio 2011 15:22
 

MILANO, 2 febbraio (Reuters) - Sarà da un miliardo di euro il covered bond 2018 di Monte Paschi (BMPS.MI: Quotazione) e verrà prezzato più tardi oggi per offrire un rendimento pari a 185 punti base sul tasso del midswap.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione confermando che gli ordini sono stati superiori a 1,25 miliardi.

Ieri la banca senese aveva proposto il covered bond a un rendimento in area +170 pb sul midswap, ma poi ha dovuto metterlo in stand by. Ieri pomeriggio poi ha iniziato a sondare gli investitori con un cambiamento della guidance in area +180 pb rivista ulteriormente oggi in area 185 pb.

"Con l'aggiustamento della guidance gli ordini sono volati oggi" dice una delle fonti.

Le banche a guida del deal sono Credit Suisse, JP Morgan, Mediobanca, MPS Capital Services, Natixis e Nomura.

L'emissione è garantita da un portafoglio di mutui ipotecari per l'acquisto della casa.

Il rating atteso per l'emissione è di tripla 'A' da Fitch e Moody's.

(Gabriella Bruschi)