February 2, 2011 / 11:30 AM / 6 years ago

PUNTO1-Monte Paschi, per covered bond 2018 book a 1,25 mld-fonti

2 IN. DI LETTURA

(Aggiorna book, timing book)

MILANO, 2 febbraio (Reuters) - Con la nuova proposta di rendimento gli ordini per il covered bond di Monte Paschi (BMPS.MI) corrono stamane e, poco dopo mezzogiono a libri ancora aperti, hanno superato 1,25 miliardi di euro

Lo dicono a Reuters due dei lead manager dell'operazione, aggiungendo che i book verranno chiusi alle ore 13 italiane.

Ieri la banca senese aveva proposto il covered bond a un rendimento in area +170 pb sul midswap, ma poi ha dovuto metterlo in stand by. Ieri pomeriggio poi ha iniziato a sondare gli investitori con un cambiamento della guidance in area +180 pb rivista ulteriormente oggi in area 185 pb.

"Gli ordini volano stamane, siamo già oltre 1,25 miliardi" dice una delle fonti. "Questo rendimento è appetibile. Per ora è confermato".

Le banche a guida del deal sono Credit Suisse, JP Morgan, Mediobanca, MPS Capital Services, Natixis e Nomura.

L'emissione è garantita da un portafoglio di mutui ipotecari per l'acquisto della casa.

Il rating atteso per l'emissione è di tripla 'A' da Fitch e Moody's.

Gabriella Bruschi

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