Monte Paschi apre book covered bond 2018, rendimento area 185 MS

mercoledì 2 febbraio 2011 09:37
 

MILANO, 2 febbraio (Reuters) - Il Monte Paschi (BMPS.MI: Quotazione) apre stamane i book per la raccolta ordini del suo covered bond, riproposto al mercato dopo un temporaneo stand-by.

Lo dicono a Reuters due dei lead manager dell'operazione.

Il rendimento è salito rispetto a ieri. Oggi l'emissione è proposta in area 185 pb sul tasso del midswap, rispetto all'area di 180 pb proposta ieri pomeriggio che già rappresentava un rialzo dall'inizila rendimento in area 170 punt base. La

Le banche a guida del deal sono Credit Suisse, JP Morgan, Mediobanca, MPS Capital Services, Natixis e Nomura.

L'emissione è garantita da un portafoglio di mutui ipotecari per l'acquisto della casa.

Il rating atteso per l'emissione è di tripla 'A' da Fitch e Moody's.

(Gabriella Bruschi)