PUNTO 1 - Pirelli dà mandato a banche per emissione bond - lead

martedì 1 febbraio 2011 17:47
 

(aggiunge altri dettagli)

MILANO, 1 febbraio (Reuters) - Pirelli PECI.MI ha dato mandato a un gruppo di banche per esplorare il mercato dei capitali in vista dell'emissione di un bond, in base alle condizioni di mercato.

Lo dicono a Reuters due lead manager.

Le banche che hanno ricevuto il mandato sono Barclays Capital, nel ruolo di global coordinator, Banca IMI, Mediobanca, SG CIB e Unicredit.

Una fonte vicina all'operazione aggiunge che "l'emissione potrebbe essere "di una durata di almeno 5 anni".

Le banche organizzeranno una serie di incontri a partire da questa settimana con gli investitori istituzionali europei, dice uno dei lead manager.

Il road show prenderà il via a Milano il 4 febbraio e continuerà lunedì a Londra, martedì in Germania e mercoledì in Francia.

"Si esplorerà l'interesse degli investitori in questi prossimi giorni per vedere se c'è la possibilità dell'emissione" dice uno dei lead.   Continua...