1 febbraio 2011 / 16:50 / 7 anni fa

PUNTO 1 - Pirelli dà mandato a banche per emissione bond - lead

(aggiunge altri dettagli)

MILANO, 1 febbraio (Reuters) - Pirelli PECI.MI ha dato mandato a un gruppo di banche per esplorare il mercato dei capitali in vista dell'emissione di un bond, in base alle condizioni di mercato.

Lo dicono a Reuters due lead manager.

Le banche che hanno ricevuto il mandato sono Barclays Capital, nel ruolo di global coordinator, Banca IMI, Mediobanca, SG CIB e Unicredit.

Una fonte vicina all'operazione aggiunge che "l'emissione potrebbe essere "di una durata di almeno 5 anni".

Le banche organizzeranno una serie di incontri a partire da questa settimana con gli investitori istituzionali europei, dice uno dei lead manager.

Il road show prenderà il via a Milano il 4 febbraio e continuerà lunedì a Londra, martedì in Germania e mercoledì in Francia.

"Si esplorerà l'interesse degli investitori in questi prossimi giorni per vedere se c'è la possibilità dell'emissione" dice uno dei lead.

Il bond è senza rating, ma il cosiddetto 'rating silente' è indicato su un livello di 'investment grade', dice una fonte vicina all'operazione.

Il cda di Pirelli dello scorso luglio aveva approvato l'emissione di bond in più tranche fino a 800 milioni.

"L'emissione sarà della portata di quelle già emesse ultimalment da società unrated" dice una fonte vicina all'operazione.

Recentemente in Italia hanno emesso bond unrated Campari (per 300 milioni), Luxottica (500 milioni) e Mediaset (300 milioni).

Gabriella Bruschi

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