PUNTO 1 -Fiat Industrial prepara bond prossime settimane 2,2 mld

mercoledì 26 gennaio 2011 14:57
 

(aggiunge altri commenti da fonti, background)

MILANO, 26 gennaio (Reuters) - Fiat Industrial FI.MI ha in preparazione per le prossime settimane l'emissione di bond in più tranche per complessivi 2,2 miliardi per convertire l'esistente prestito ponte.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

"La società ha un bridge loan da 2,2 miliardi da trasformare in un'emissione per il mercato dei capitali e lo farà nelle prossime settimane" dice una delle fonti. "Al momento si sta ancora preparando tutta la documentazione necessaria, non sarà una cosa imminente".

L'emissione "non si potrà fare prima del 18 febbraio quando la società presenterà i suoi dati" dice un'altra fonte aggiungendo che prima occorrerà anche stilare un programma Emtn.

L'emissione, "vista la natura della società che ha rating 'non investment grade', sarà più opportunamente in più tranche da diluire nel tempo" aggiunge una delle fonti.

Le banche a guida dell'operazione sono le stesse che avevano organizzato il bridge loan, Barclays, Bnp Paribas, Credit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Societe Generale, Royal Bank of Scotland, Citigroup e UniCredit.

Fiat Industrial ha rating 'Ba1 da Moody's e Bb+ da S&P's.   Continua...