January 25, 2011 / 2:03 PM / 6 years ago

Bond Intesa, rendimento rivisto a +140 ms, ordini a 1,9 mld

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MILANO, 25 gennaio (Reuters) - Per il bond di Intesa SanPaolo (ISP.MI) gli ordini hanno raggiunto quasi 2 miliardi di euro, il che fa pensare che la size finale sarà attorno a 1,5 miliardi di euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione, aggiungenndo che il rendimento è stato rivisto a 140 pb sl tasso del midswap, dall'indicazione iniziale di 140/145 punti base.

"Gli ordini sono a 1,9 miliardi di euro. La size non è stata ancora decisa, ma si può pensare a qualcosa come 1,5 miliardi, visto il book" dice una delle foneti.

Il bond è senior, della durata di 2 anni e a tasso fisso.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca IMI, Baml, Dbe Sg

L'emittente ha rating 'AA2' per Moodys', 'A+' per S&P's e 'AA-' per Fitch.

Gabriella Bruschi

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