PUNTO 1-Telecom prezzerà oggi bond 5 anni per 1 mld,+25 pb su MS

martedì 18 gennaio 2011 11:19
 

(Aggiunge commenti mercato)

MILANO, 18 gennaio (Reuters) - Sarà da 1 miliardo di euro il bond di Telecom Italia (TLIT.MI: Quotazione) che ha raccolto ordini per oltre 6,5 miliardi di euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che: "vista la dimensione degli ordini, il rendimento è stato ulteriormente rivisto a 250 punti base sopra il tasso del midswap".

Il bond verrà prezzato più tardi oggi.

Le prime indicazioni di rendimento, whisper, erano di 250/260 pb, poi ristretto a 250/255 pb. L'ammontare era indicato come benchmark.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, DB, JPM, Mediobanca e Rbs.

Telecom Italia ha rating 'Baa2' per Moody's e 'BBB' per S&P's e Fitch.

Telecom Italia ha in scadenza un vecchio bond a 7 anni da 750 milioni con cedola 4,5% a fine mese, scrive il servizio Reuters IFR, aggiungendo che il Cds a 5 anni dell'emittente ha stretto stamane di 7 pb a 250 punti base.