Telecom Italia,bond 5 anni sarà da 1 mld, rendimento a 250 pb MS

martedì 18 gennaio 2011 11:06
 

MILANO, 18 gennaio (Reuters) - Sarà da 1 miliardo di euro il bond di Telecom Italia (TLIT.MI: Quotazione) che ha raccolto ordini per oltr 6,5 miliardi di euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che "vista la dimensione degli ordini il rendimento è stato ulteriormente rivisto a 250 punti base sopra il tasso del midswap".

Le prime indicazioni di rendimento (whisper) erano di 250/260 pb, poi ristretto a 250/255 pb. L'ammontare era indicato come benchmark.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, DB, JPM, Mediobanca e Rbs.

Telecom Italia ha rating 'Baa2' per Moody's e 'BBB' per S&P's e Fitch.

 

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