January 18, 2011 / 9:21 AM / 7 years ago

Telecom Italia,per bond a 5 anni rendimento rivisto a 250/255 MS

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MILANO, 18 gennaio (Reuters) - E' stato rapidamente rivisto al ribasso il rendimento offerto dal bond di Telecom Italia (TLIT.MI) visto l'altrettato rapido crescere del libro ordini.

Fonti vicine all'operazione hanno detto a Reuters che il rindimento è ora a 250/255 punti base sopra il tasso del midswap, rivisto al ribasso rispetto al whisper di 250/260 comunicato poco prima.

Gli ordini è al momento sono di "oltre 4 miliardi" per cui il mercato si aspetta che l'emissione sia di "almeno 1 miliardo di euro".

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, DB, JPM, Mediobanca e Rbs.

Telecom Italia ha rating 'Baa2' per Moody's e 'BBB' per S&P's e Fitch.

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