PUNTO 1 - Banco Popolare prezza covered bond 3 anni da 700 mln

lunedì 17 gennaio 2011 18:50
 

(Cambia titolo, aggiunge prezzo, cedola)

MILANO, 17 gennaio (Reuters) - L'obbligazione bancaria garantita a valere su un portafoglio di mutui casa del Banco Popolare (BAPO.MI: Quotazione) ha un importo di 700 milioni di euro.

Lo dicono i lead manager confermando quanto riferito in precedenza da una fonte vicina all'operazione.

Il rendimento sarà di 170 punti base sul tasso midswap.

Il bond è stato prezzato a 99,882 con una cedola del 3,875%, specificano i lead manager dell'operazione.

L'emissione è affidata a Banca Aletti, Commerzbank, Natixis, Rbs e Ubs.