Carige,per bond LTII offerto in cambio rendimento area 400 pb MS

mercoledì 1 dicembre 2010 17:21
 

MILANO, 1 dicembre (Reuters) - Per nuovo bond Lower Tier II a 10 anni offerto da Banca Carige in cambio del suo bond Lower Tier II 2016, il rendimento proposto è nell'area dei 400 punti base sopra il tasso del midswap.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

Il vecchio bond oggetto del concambio con il nuovo è dell'ammontare di 500 milioni con scadenza 2016 e una prima call sul 7 giugno del prossimo anno XS0256396697.

Il nuovo titolo, scadenza 2020, è a tasso fisso, con lo stesso livello di subordinazione del vecchio e senza alcuna opzione call.

L'offerta, che ha avuto l'ok dalla Consob come indicato da una nota di banca Carige, parte oggi e verrà lasciata aperta fino al prossimo 10 dicembre, salvo proroga.

Il regolamento cade sul 20 dicembre prossimo.

A guida dell'operazione ci sono Bofa-Merrill Lynch, JP Morgan, Mediobanca, Natixis e UBS.