Lottomatica, per bond ibrido indicazione rendimento area 8,75%

martedì 23 novembre 2010 12:08
 

MILANO, 23 novembre (Reuters) - Per il bond ibrido che Lottomatica LTO.MI ha in preparazione per un ammontare fino a 300 milioni di euro una prima indicazione di rendimento parla di un'area 8,75%.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione mentre si sta concludendo (domani) il road show di presentazione della società che vuole anche offrire al mercato un bond senior per l'ammontare fino a 500 milioni.

"Al momento il rendimento si può indicare nell'area di 8,75%" dice una delle fonti mostrando quindi un premio di 50 punti base sopra il bond esistente di Lottomatica che quota un rendimento dell'8,25%.

A guida dell'operazione sono Mediobanca (MDBI.MI: Quotazione) Unicredit (CRDI.MI: Quotazione) Credit Suisse, JP Morgan ed SG CIB per il bond senior, mentre Credit Suisse, Deutsche Bank e ancora Mediobanca guidano l'offerta dell'ibrido.

Per il bond ibrido le prime indicazioni parlano di una formula che prevede "una scadenza lunghissima, per esempio 60 anni, ma con una prima call a 5 anni" dice una delle fonti.

Il bond senior è atteso della durata di 5/7 anni dice una delle fonti.

Lottomatica ha rating "Baa3", con outlook stabile per Moody's e "BBB-", outlook stabile per S&P.