November 22, 2010 / 11:58 AM / 7 years ago

Eni, bond 2018 sara' da 1 mld, rendimento 90 pb su ms - fonti

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MILANO, 22 novembre (Reuters) - Il bond lanciato stamane da Eni (ENI.MI) sarà dell'ammontare di un miliardo di euro e sarà prezzato più tardi oggi per offrire un rendimento pari a 90 punti base sul tasso del midswap.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione confermando che l'ammontare degli ordini è superiore a 1,5 miliardi.

L'indicazione iniziale del rendimento ('whisper') era nell'area dei 95 punti base sul tasso del midswap, poi ritoccata a 90-95 pb.

Il bond avrà scadenza gennaio 2018, aggiungono le fonti.

Le banche a guida dell'operazione sono Deutsche Bank, Mediobanca, Musi, Santander, SG CIB e UBS, dicono le fonti e riporta Ifr.

ENI ha rating 'Aa3' per Moody's.

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