18 novembre 2010 / 16:17 / tra 7 anni

PUNTO 1 - Wind riduce bond 2 tranche a 2,7 mld euro equivalenti

(aggiorna con condizioni finali bond al paragrafo sette)

MILANO, 18 novembre - Wind, azienda italiana di telecomunicazioni che fa capo alla Weather Investments della famiglia Sawiris, ha ridotto la dimensione del programmato bond ad alto rendimento e aumentato invece quella del prestito, vista la forte domanda su quest‘ultimo, riducendo il costo del debito.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all‘operazione.

La società ora ha intenzione di raccogliere 2,7 miliardi in controvalore euro con il bond a doppia tranche in euro e dollari, invece dei previsti 3,2 miliardi.

Parallelamente ha aumentato a 2 miliardi, dai precedenti 1,5 miliardi, il prestito bancario (di tipo B).

“La domanda è stata decisamente superiore per il loan .. e quindi stiamo cercando di andare incontro alle esigenze degli investitori” dice una delle fonti. “Peraltro per l‘azienda è anche più conveniente in termini di costi”.

I libri per la raccolta ordini del bond hanno chiuso alle ore 17,00 italiane, poco prima sono stati indicati volumi e rendimenti finali.

La tranche in euro avrà ammontare pari a 1,75 miliardi, mentre quella dollaro sarà da 1,3 miliardi.

Il rendimento della tranche in euro è stato ritoccato a 7,50% dall‘iniziale “area 7,50%”, mentre per la tranche in dollari il rendimento è ridefinito a 7,375% dall‘iniziale range 7,25-7,50%.

I bond hanno entrambi scadenza febbraio 2018 e sono callable dopo tre annni. Il rating è di ‘Ba2’, ‘BB-’ e ‘BB+’ rispettivamente per Moody’, S&P’s e Fitch..

Per il prestito è indicato un rendimento pari a 450 punti base sopra il tasso euribor trimestrale. Questo è stato fissato oggi a 1,041%, con un costo del debito per l‘azienda quindi attorno al 5,5% contro il circa 7% pagato per il bond.

Wind ha inoltre in programma un altro prestito (di tipo A) da 1,515 miliardi di euro e una linea revolving da 400 milioni, dice una delle fonti.

Global co-ordinator sono Credit Suisse e Deutsche Bank, mentre altri bookrunners sono Banca Imi, Barclays, Bnp, BofaML, Citi, CA, Gs, Jpm, MS, Natixis, Rbs, Ubs, Unicredit.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below