PUNTO 1 - Wind riduce bond 2 tranche a 2,7 mld euro equivalenti

giovedì 18 novembre 2010 17:13
 

(aggiorna con condizioni finali bond al paragrafo sette)

MILANO, 18 novembre - Wind, azienda italiana di telecomunicazioni che fa capo alla Weather Investments della famiglia Sawiris, ha ridotto la dimensione del programmato bond ad alto rendimento e aumentato invece quella del prestito, vista la forte domanda su quest'ultimo, riducendo il costo del debito.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

La società ora ha intenzione di raccogliere 2,7 miliardi in controvalore euro con il bond a doppia tranche in euro e dollari, invece dei previsti 3,2 miliardi.

Parallelamente ha aumentato a 2 miliardi, dai precedenti 1,5 miliardi, il prestito bancario (di tipo B).

"La domanda è stata decisamente superiore per il loan .. e quindi stiamo cercando di andare incontro alle esigenze degli investitori" dice una delle fonti. "Peraltro per l'azienda è anche più conveniente in termini di costi".

I libri per la raccolta ordini del bond hanno chiuso alle ore 17,00 italiane, poco prima sono stati indicati volumi e rendimenti finali.

La tranche in euro avrà ammontare pari a 1,75 miliardi, mentre quella dollaro sarà da 1,3 miliardi.   Continua...