PUNTO1-MPS lancia Rmbs su mutui da 1 mld,A1 a 115 pb,A2 a 150 pb

mercoledì 17 novembre 2010 18:13
 

(aggiunge dettagli da nota Mps)

MILANO, 17 novembre (Reuters) - Monte Paschi (BMPS.MI: Quotazione) ha perfezionato la cartolarizzazione di mutui Siena 10-7 da quasi un miliardo di euro.

Lo conferma una nota della banca senese dopo che il lancio dell'operazione era stato anticipato stamattina da una fonte vicina all'operazione.

La tranche A1, per un importo di 595 milioni di euro e una vita media attesa ponderata di 1,55 anni, offrirà un rendimento di 115 punti base sul tasso Euribor a tre mesi EURIBOR3MD=. La classe A2, da 400 milioni di euro e vita media attesa di 2,61 anni, renderà 150 punti base sopra l'Euribor trimestrale.

Le indicazioni di rendimento in fase di marketing dell'operazione erano, rispettivamente, nell'area dei 115 e 150 punti base.

Si tratta della prima operazione pubblica di cartolarizzazione in Italia da circa tre anni a questa parte.

Joint lead manager della transazione, che comprende anche altre classi non offerte al mercato, sono RBS, MPS Capital Services e JPM.

Significativo l'interesse riscontrato dall'operazione, con una notevole partecipazione da parte di 39 investitori e un diffuso interesse da quasi tutti i paesi europei: in particolare Italia (39%), Francia (26%), Olanda (11%), USA (7,5%), Svizzera (6%), Danimarca e Norvegia (4,5%) e Germania (2,2%), dice la nota.   Continua...