PUNTO 1 -Bond Wind,tranche euro guidance area 7%, dlr 7,25-7,50%

mercoledì 17 novembre 2010 14:51
 

(aggiunge revisione guidance, timing)

MILANO, 17 novembre (Reuters) - La tranche in euro dell'operazione di Wind è proposta nell'area del 7%, mentre uqlle n dollari tra 7,25% e 7,50%.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che i book verranno chiusi attorno alle ore 17,00 italiane, con nelle ore successive il pricing.

Wind, al termine del roadshow, ha lanciato il suo programmato bond dell'ammontare complessivo di 3,2 miliardi di controvalore in euro, suddiviso in due tranche in euro e in dollari.

Quella in euro è dell'ammontare di 2,5 miliardi con una durata di 7 anni con un'opzione call sul terzo anno. La tranche in dollari è da un miliardo.

Il rating atteso per l'operazione è 'Ba2' per Moody's e 'BB-' epr S&P's.

Global co-ordinator sono Credit Suisse e Deutsche Bank, mentre altri bookrunners sono Banca Imi, Barclays, Bnp, BofaML, Citi, CA, Gs, Jpm, MS, Natixis, Rbs, Ubs, Unicredit.