MPS lancia Rmbs su mutui da 1 mld,A1 a 115 pb, A2 a 150 pb-fonte

mercoledì 17 novembre 2010 12:38
 

MILANO, 17 novembre (Reuters) - Monte Paschi (BMPS.MI: Quotazione) ha lanciato la cartolarizzazione di mutui Siena 10-7 da quasi un miliardo di euro, con il prezzo ufficiale atteso verso le 12 londinesi, riferisce una fonte vicina all'operazione. La tranche A1, per un importo di 595 milioni di euro e una vita media attesa ponderata di 1,55 anni, offrirà un rendimento di 115 punti base sul tasso Euribor a tre mesi EURIBOR3MD=. La classe A2, da 400 milioni di euro e vita media attesa di 2,61 anni, renderà 150 punti base sopra l'Euribor trimestrale.

Le indicazioni di rendimento in fase di marketing dell'operazione erano, rispettivamente, nell'area dei 115 e 150 punti base.

Si tratta della prima operazione pubblica di cartolarizzazione in Italia da circa tre anni a questa parte.

Joint lead manager della transazione, che comprende anche tre classi (A3, B e C) non offerte al mercato, sono RBS, MPS Capital Services e JPM.