Wind lancia bond 3,2 mld euro,per tranche euro guidance m/low 7%

mercoledì 17 novembre 2010 12:53
 

MILANO/LONDRA, 17 novembre (Reuters) - Wind, al termine del road show, ha lanciato il suo programmato bond dell'ammontare complessivo di 3,2 miliardi di controvalore in euro, suddiviso in due tranche in euro e in dollari.

Quella in euro, dall'ammontare di 2,5 miliardi, è della durata di 7 anni con un'opzione call sul terzo anno.

Stamane Ifr scrive, citando una delle banche a guida dell'operazione, che la guidance per tale tranche è mid-to-low 7%.

L'altra tranche è da un miliardo di dollari e la guidance verrà resa nota con l'apertura del mercato Usa.

Il rating atteso per l'operazione è 'Ba2' per Moody's e 'BB-' epr S&P's.

Global co-ordinator sono Credit Suisse e Deutsche Bank, mentre altri bookrunners sono Banca Imi, Barclays, Bnp, BofaML, Citi, CA, Gs, Jpm, MS, Natixis, Rbs, Ubs, Unicredit.