Lottomatica, mandato bond a Mediobanca, Unicredit, altri

martedì 16 novembre 2010 12:08
 

LONDRA, 16 novembre (Reuters) - I mandati per l'emissione di un bond senior e uno ibrido, operazioni preannunciate ieri da una nota Lottomatica LTO.MI, sono stati affidati a un gruppo di banche che includono Mediobanca (MDBI.MI: Quotazione) e Unicredit (CRDI.MI: Quotazione).

Lo scrive IFR. In dettaglio, le due banche italiane con Credit Suisse, JP Morgan ed SG CIB sono Joint Bookrunner per l'offerta fino a 500 milioni di euro di carta senior non garantita, mentre Credit Suisse, Deutsche Bank e ancora Mediobanca sono Joint Bookrunners per l'offerta di un ibrido fino 300 milioni.

Credit Suisse sarà anche Structuring Advisor per il bond ibrido, dice IFR.

Lottomatica ha rating "Baa3", con outlook stabile per Moody's e "BBB-", outlook stabile per S&P.