PUNTO 2 - Mps, pricing Rmbs prossima settimana od oltre - fonti

giovedì 4 novembre 2010 18:54
 

(Aggiunge seconda fonte, rating Fitch)

MILANO, 4 novembre (Reuters) - E' atteso per la prossima settimana, ma potrebbe slittare oltre, il prezzo ufficiale dell'operazione di securitisation di mutui casa targata Monte dei Paschi (BMPS.MI: Quotazione), la prima in Italia ad andare sul mercato in quasi tre anni.

Ricevuto il materiale informativo, gli investitori avranno tutto il tempo di studiare i dettagli dell'emissione, spiega una fonte vicina all'operazione che offrirà agli investitori due tranche di titoli, A1 e A2, che oggi hanno ricevuto rating preliminare tripla 'A' da Moody's e Fitch.

"Gli investitori vogliono studiare attentamente il materiale. E' la prima operazione di questo tipo da anni. Sono investitori sofisticati e prenderanno tutto il tempo necessario", spiega la fonte. "Per il pricing, se ne parlerà la prossima settimana".

Una seconda fonte precisa che i tempi potrebbero anche allungarsi, perché a metà della prossima settimana è previsto un incontro con gli investitori ad Amsterdam.

Lunedì, comunque, dovrebbero essere pubblicate le prime indicazioni di prezzo sul deal.

Dopo una presentazione in giro per l'Europa tramite incontri riservati, gli investitori hanno ricevuto oggi le informazioni di marketing su Siena Mortgages 7, costruita su un portafoglio di mutui concessi da banche del gruppo senese.

La dimensione delle classi A1 e A2 deve essere ancora definita e dipenderà dalla domanda. Moody's precisa però di aver assegnato rating ai titoli per un importo di 598,6 milioni nel primo caso e 800,2 milioni nel secondo.

La vita media attesa ponderata è di 1,58 anni per la classe A1 e di 3-3,5 anni (a secondo dell'importo finale) per la A2.   Continua...