PUNTO 1-Luxottica prezza bond 2015 per 500 mln 4% a 99,468 -lead

mercoledì 3 novembre 2010 16:28
 

(Aggiunge conferma da nota emittente, ammontare ordini)

MILANO, 3 novembre (Reuters) - Luxottica (LUX.MI: Quotazione) ha prezzato il suo bond a 5 anni per 500 milioni di euro a 99,468 al reoffer.

Lo dicono a Reuters due lead manager dell'operazione a cui si aggiunge la conferma da una nota della società.

Il bond, con scadenza 10 novembre 2015, offre una cedola del 4% e un rendimento, in linea con le attese, pari a 200 punti base sul tasso del midswap.

La nota della socetà precisa inoltre che gli ordini sono ammontati a circa 1,8 miliardi di euro.

Il regolamento cade sul 10 novembre prossimo.

L'ammontare dell'operazione si colloca nella parte alta del range ipotizzato inizialmente di 300-500 milioni, così come il renmdimento è nella parte bassa del range ipotizzato inizialmente di 200/220 punti base sopra il tasso del midswap.

Il bond è ufficialmente senza rating, ma ad esso gli investitori hanno attribuito un rating 'shadow' di 'BBB', un pieno livello di 'investment grade'. Le emissioni sono considerate 'non investment grade' quando sono sotto il livello di 'BBB-'.

Le banche a guida dell'operazione sono Mediobanca, Imi, Deutsche Bank e Bnp Paribas.