Mps prepara securitisation mutui, due classi per mercato - fonti

mercoledì 3 novembre 2010 13:42
 

MILANO, 3 novembre (Reuters) - Banca Monte dei Paschi (BMPS.MI: Quotazione) ha in cantiere un'operazione di cartolarizzazione di mutui casa e offrirà al mercato due delle cinque classi frutto della securitisation, testando il risveglio del comparto dopo il lungo periodo di letargo provocato dalla crisi finanziaria. Lo riferiscono due fonti vicine all'operazione che è affidata ai joint lead manager JP Morgan, Mps Capital Services e Royal Bank of Scotland.

"Sul mercato andranno le classe A1 e A2 che hanno rating 'AAA' da Fitch e Moody's", spiega una delle fonti.

"La vita media attesa della prima dovrebbe essere 1,58 anni mentre per la seconda tra i 3 e i 3,5 anni, a seconda della 'size' che è ancora tutta da definire per entrambe", aggiunge.

Non verranno vendute invece le classi A3, B e C.

L'invio del materiale di marketing agli investitori è atteso a breve e il pricing sarà invece soggetto alle condizioni di mercato.