Edison, bond 7 anni sarà da 600 mln, rendimento a +155 pb MS

mercoledì 3 novembre 2010 13:49
 

MILANO, 3 novembre (Reuters) - Sarà da 600 milioni di euro il bond lanciato stamane da Edison EDN.MI a sette anni e verrà prezzato più tardi oggi per offrire un rendimento pari a 155 punti base sopra il tasso del midswap.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione confermando che gli ordini hanno spuerato il miliardo di euro.

L'ipotesi iniziale per il rendimento era di 155/160 punti base sul tasso del midswap, dal 'whisper' di 'area 160 punti base'.

Ieri S&P's ha rivisto al ribasso il rating della socetà a 'BBB' da 'BBB+' portando l'outlook a stabile. Percorso analogo lo ha fatto Moody's lo scorso 14 ottobre, riducendo il rating a 'Baa3' da 'Baa2' e portando anch'essa l'outlook a stabile.

A fine settembre il Cda di Edison aveva deliberato l'incremento del programma di emissione Etmn a 3 da 2 miliardi euro, mentre le indicazioni per il bond sono 'fino a 1 miliardo di euro'.

In scadenza la società ha un bond da 700 milioni il prossimo dicembre e uno da 500 milioni nel luglio del prossimo anno.

Le banche a guida dell'operazione sonpo Banca IMI, Bnpp, Ca Cib, Mediobanca, SonGen, UniCredit.

 

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