Luxottica, bond 5 anni sarà da 500 mln, rendimento +200 pb MS

mercoledì 3 novembre 2010 13:38
 

MILANO, 3 novembre (Reuters) - Sarà da 500 milioni di euro, il bond di Luxottica (LUX.MI: Quotazione) a 5 anni che verrà prezzato più tardi per offrire un rendimento pari a 200 punti base sul tasso del midswap.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che gli ordini sono ammontati a circa un miliardo di euro.

L'ammontare dell'operazione si colloca così nella parte alta del range ipotizzato inizialmente di 300-500 milioni, così come il renmdimento è nella parte bassa del range ipotizzato inizialmente di 200/220 punti base sopra il tasso del midswap.

Il bond è ufficialmente senza rating, ma ad esso gli investitori hanno attribuito un rating 'shadow' di 'BBB', un pieno livello di 'investment grade'. Le emissioni sono considerate 'non investment grade' quando sono sotto il livello di 'BBB-'. Le banche a guida dell'operazione sono Mediobanca, Imi, Deutsche Bank e Bnp Paribas