PUNTO1-Edison,bond 7 anni ordini oltre 1 mld,rendimento +155/160

mercoledì 3 novembre 2010 11:49
 

(Aggiunge background)

MILANO, 3 novembre (Reuters) - Hanno già superato il miliardo di euro gli ordini raccolti da Edison EDN.MI per il suo bond lanciato stamane a sette anni.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che il rendimento è stato ritoccato a 155/160 punti base sul tasso del midswap, dal 'whisper' di 'area 160 punti base'.

Già all'inizio di ottobre Edison aveva in programma il lancio del bond, ma poi, l'arrivo della revisione del rating ha procrastinato l'emissione.

Ieri S&P's ha rivisto al ribasso il rating della socetà a 'BBB' da 'BBB+' portando l'outlook a stabile. Percorso analogo lo ha fatto Moody's lo scorso 14 ottobre, riducendo il rating a 'Baa3' da 'Baa2' e portando anch'essa l'outlook a stabile.

A fine ottobre l'Ad di edison Umberto Quadrino ha detto che il bond sarebbe stato rimandato proprio in attesa dell'assegnazione del rating.

A fine settembre il Cda di Edison aveva deliberato l'incremento dell'Etmn programme a 3 da 2 miliardi, mentre le indicazioni per il bond sono 'fino a 1 miliardo di euro'.

In scadenza la società ha un bond da 700 milioni il prossimo dicembre e uno da 500 milioni nel luglio del prossimo anno.

Le banche a guida dell'operazione sonpo Banca IMI, Bnpp, Ca Cib, Mediobanca, SonGen, UniCredit.