Luxottica lancia bond 5 anni 300/500 mln, +200/220 pb MS - fonti

martedì 2 novembre 2010 10:59
 

MILANO, 2 novembre (Reuters) - Luxottica (LUX.MI: Quotazione) ha lanciato stamane il suo bond scegliendo la durata di 5 anni per un ammontare che resta confermato tra 300 e 500 milioni di euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che, aperti i book, il rendimento è indicato al momento nell'area di 200/220 punti base sopra il tasso del midswap.

Il bond è ufficialmente senza rating, ma ad esso gli investitori hanno attribuito un rating 'shadow' di 'BBB', un pieno livello di 'investment grade'. Le emissioni sono considerate 'non investment grade' quando sono sotto il livello di 'BBB-'.

Il lancio arriva dopo una settimana di road show in cui restava aperta l'alternativa tra i 5 e i 7 anni di durata.

Le banche a guida dell'operazione sono Mediobanca, Imi, Deutsche Bank e Bnp Paribas