Ubi, bond 2 anni FRN sarà 1 miliardo, rendimento +140 pb 3ME

giovedì 28 ottobre 2010 15:58
 

MILANO, 28 ottobre (Reuters) - Sarà da un miliardo di euro il bond che Ubi Banca (UBI.MI: Quotazione) ha lanciato stamane e verrà prezzato più tardi oggi per offrire un rendimento confermato a 140 punti base sopra il tasso del tre mesi euribor.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione ribadendo che gli ordini hanno superato i 2 miliardi di euro.

Il rendimento è stato precedentemente rivisto da 'area +140 pb' sullo stesso tasso, lo stesso livello del 'whisper' indicato inizialmente. L'ammontare era inizialmete ipotizzato a 500 milioni e successivamente a 750/1.000 milioni.

Il bond è a due anni e a tasso variabile.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, Ing, Natixis, Nomura e SoGen.

L'emittente ha rating 'A1 per Moody's, 'A' per S&P's e 'A+' per Fitch.