Ubi, bond 2 anni sarà da 750-1.000 mln, rendimento +140 pb 3ME

giovedì 28 ottobre 2010 14:01
 

MILANO, 28 ottobre (Reuters) - Il bond che Ubi Banca (UBI.MI: Quotazione) ha lanciato stamane ha ricevuto finora, a pochi minuti dalla chiusura dei book, ordini per 2,1 miliardi di euro e quindi l'ammontare dell'operazione sarà da 750 milioni o da un miliardo.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione, aggiungendo che il rendimento è stato rivisto a 140 punti base su tasso Euribor a 3 mesi da 'area +140 pb', lo stesso livello del 'whisper' indicato inizialmente.

Il bond è a due anni e a tasso variabile.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, Ing, Natixis, Nomura e SoGen.

L'emittente ha rating 'A1 per Moody's, 'A' per S&p's e 'A+' per Fitch.

 

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