Banco Popolare prezza 1 mld bond LTII 6% 2020 +320 pb MS - Lead

mercoledì 27 ottobre 2010 18:50
 

MILANO, 27 ottobre (Reuters) - Banco Popolare (BAPO.MI: Quotazione) ha prezzato 1 mld bond lower tier II 320 punti base sopra Mid-swap, equivalente a 348,6 punti base sopra il Bund settembre 2020. Lo rendono noto i lead manager dell'operazione precisando il prezzo è 99,648 al reoffer.

La cedola è al 6% e la scadenza 5 novembre 2020. Lead manager dell'operazione sono Banca Aletti, Bank of America, Merrill Lynch, BNP Paribas, Goldman Sachs e Nomura.

L'operazione ha rating A2 per Moody's, A- per S&P e Fitch.