Banco Popolare,bond LTII 10 anni sarà da 1 mld,rendimento 320 pb

mercoledì 27 ottobre 2010 15:40
 

MILANO, 27 ottobre (Reuters) - Per il bond subordinato Lower Tier II di Banco Popolare (BAPO.MI: Quotazione) sarà da 1 miliardo di euro su un libro ordini per 2,1 miliardi di euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che il rendimento è stato rivisto a 320 punti base sul tasso del midswap, da un 'whisper' in area 325 punti base sul tasso del midswap poi rivisto ad 'area 320 pb'. Il pricing è atteso oggi.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Aletti, Bofa-ML, Bnp, Goldman Sachs e Nomura.

"Il bond anticipa la scadenza di emissioni dello stesso tipo il prossimo anno, viste le attuali buone condizioni del mercato e sulla base di un road show con gli investitori che si è tenuto la scorsa settimana" dice uno dei lead.

Questo tipo di bond "influisce sul total capital ratio della banca, in base alle nuove regole di Basilea III", aggiunge il lead.

L'emittente ha rating 'A2' per Moody's, 'A-' per S&P's e Fitch, mentre per l'emissione subordinata i rating attesi sono rispettivamente di 'A3', 'BBB+ e 'BBB+'.

Nel weekend la banca, a sorpresa, ha varato un aumento di capitale dell'ammontare fino a 2 miliardi di euro al fine di un rafforzamento patrimoniale e del rimborso dei Tremonti bond da 1,45 miliardi, oltre all'allineamento ai requisiti di Basilea III.