October 27, 2010 / 7:22 AM / 7 years ago

Banco Popolare prepara bond Lower Tier II a 10 anni - fonti

1 IN. DI LETTURA

MILANO, 26 ottobrre (reuters) - Il Banco Popolare BAPO.MI, dopo aver varato un aumento di capitale da 2 miliardi di euro, scende in campo oggi con un bond subordinato, anch'esso utile per miglioare i ratio patrimoniali.

Fonti vicine all'operazione hanno detto stamane a Reuters che la banca ha in preparzione un'emissione di un bond del tipo Lower Tier II della durata di 10 anni e di dimensione benchmark.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Aletti, Bofa-ML, Bnpp, Goldman Sachs e Nomura.

L'emittente ha rating 'A2' per Moody's, 'A-' per S&P's e Fitch, mentre per l'emissione subordinata i rating attesi sono rispettivamente di 'A3', 'BBB+ e 'BBB+'.

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