Banco Popolare vara aumento capitale fino a 2 miliardi di euro

lunedì 25 ottobre 2010 07:39
 

MILANO, 25 ottobre (Reuters) - Banco Popolare BAPO.Mi ha varato un aumento di capitale fino a un importo massimo di 2 miliardi di euro, secondo un comunicato.

Fra gli obiettivi il rafforzamento patrimoniale, il rimborso dei Tremonti bond e nuovo impulso al servizio alle famiglie e alle piccole imprese.

Il collocamento dell'aumento garantito da un consorzio di garanzia costituito da Mediobanca e BofA Merrill Lynch in qualita di global coordinator e da Credit Suisse, Goldman Sachs e Deutsche Bank in qualita di joint bookrunners

L'operazione passerà attraverso l'emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti ed ai portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile "Banco Popolare 2010/2014 4,75%", con facoltà di stabilire, nell'imminenza dell'offerta, il numero delle azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione ed il godimento.

L'aumento di capitale verrà preceduto dalla eliminazione dell'indicazione del valore nominale espresso delle azioni, attualmente fissato a 3,6 euro. L'operazione non comporterà alcun riflesso sul regolamento dei "Warrant azioni ordinarie Banco Popolare 2005/2010-ISIN IT0003872279", che andranno regolarmente a scadenza. Per il testo integrale del comunicato cliccare su: [ID:nBIA242ef]