Luxottica studia bond, possibile size 500 mln, parte roadshow

venerdì 22 ottobre 2010 18:04
 

MILANO, 22 ottobre (Reutrers) - Luxottica (LUX.MI: Quotazione) ha allo studio il lancio di un bond, riferiscono fonti vicine all'operazione, secondo una delle quali l'ammontare dell'emissione potrebbe collocarsi sui 500 milioni di euro.

L'emissione, cui lavorano Mediobanca, Imi, Deutsche Bank e Bnp Paribas, è riservata ad investitori istituzionali, per una delle fonti.

La decisione se procedere effettivamente al collocamento verrà presa al termine di un roadshow che vedrà impegnata Luxottica lungo tutta la prossima settimana. La società incontrerà i potenziali investitori sulle principali piazze europe, Parigi, Londra, Zurigo e Francoforte e Milano.

"La decisione finale arriverà probabilmente lunedì 1 novembre e sarà soggetta alle condizioni di mercato e alla risposta degli investitori" ha spiegato una fonte.

"Per ora le condizioni di mercato sono molto positive, speriamo che contnuino in maniera da poter arrivare effettivamente al lancio" ha aggiunto.

L'emittente non ha rating.

"Abbiamo visto che recentemente anche le società senza rating molto solide e molto conosciute si possono permettere di uscire sul mercato con un'emissione" conclude la fonte.