Intesa colloca covered bond per 1 mld, prezzato a reoffer 99,584

mercoledì 20 ottobre 2010 17:59
 

MILANO, 20 ottobre (Reuters) - Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) ha collocato il proprio covered bond quinquennale per la cifra di 1 miliardo di euro. Il titolo è stato prezzato al reoffer a 99,584. Lo riferisce una fonte vicina al collocamento.

Il rendimento è di 100 punti base sul tasso midswap, in linea con le indicazioni delle ultime ore. Il che corrisponde a una cedola del 3%.

L'emissione, con rating Moody's tripla 'A', ha scadenza 4 aprile 2015.

Sempre secondo la fonte, Intesa Sanpaolo ha raccolto ordinativi sul titolo per oltre 1,2 miliarid di euro.

L'obbligazione bancaria garantita, prima nel suo genere in Italia, rappresenta l'emissione inaugurale di un programma approvato fino a 20 miliardi di euro da Intesa per il quale sono stati trasferiti al veicolo che segrega il 'cover pool' circa 5,4 miliardi di titoli mortgage-backed a rating tripla 'A'.

A fine agosto UniCredit (CRDI.MI: Quotazione) ha collocato sul mercato un covered bond a cinque anni garantito da un portafoglio di mutui a un rendimento di 98 centesimi sul tasso midswap per un importo di 1,25 miliardi.