Intesa SP, ordini covered bond sopra 1,2 mld, book chiusi- fonte

mercoledì 20 ottobre 2010 16:45
 

MILANO, 20 ottobre (Reuters) - La raccolta ordini per il covered bond di Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) si è chiusa con una domanda superiore a 1,2 miliardi di euro, riferisce una fonte vicina all'operazione, precisando che il pricing ufficiale, a 100 punti base su midswap, arriverà nel corso della seduta. L'emissione, a scadenza cinque anni e rating tripla 'A' da Moody's, avrà ammontare benchmark. Le indicazioni di rendimento erano state date nell'area dei 100 punti base sul tasso midswap.

L'obbligazione bancaria garantita, prima nel suo genere in Italia, rappresenta l'emissione inaugurale di un programma approvato fino a 20 miliardi di euro per il quale sono stati trasferiti al veicolo che segrega il 'cover pool' circa 5,4 miliardi di titoli mortgage-backed a rating tripla 'A'. A fine agosto UniCredit (CRDI.MI: Quotazione) ha collocato sul mercato un covered bond a cinque anni garantito da un portafoglio di mutui a un rendimento di 98 centesimi sul tasso midswap per un importo di 1,25 miliardi.