Intesa SP, ufficializzata guidance in area 100 pb su ms - fonti

mercoledì 20 ottobre 2010 15:07
 

MILANO, 20 ottobre (Reuters) - Sono ora ufficiali in area 100 punti base sul tasso midswap le indicazioni di rendimento sul covered bond a cinque anni di Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione), a valere su un portafoglio di titoli Rmbs. Lo riferiscono due fonti vicine all'operazione, affidata alle capofila Banca Imi, Barclays, Credit Agricole, Deutsche Bank e UBS.

A fine agosto UniCredit (CRDI.MI: Quotazione) ha collocato sul mercato un covered bond a cinque anni garantito da un portafoglio di mutui a un rendimento di 98 centesimi sul tasso midswap per un importo di 1,25 miliardi.

Il covered bond di Intesa Sanpaolo, atteso di ammontare benchmark, rappresenta l'emissione inaugurale di un programma approvato fino a 20 miliardi di euro per il quale sono stati trasferiti al veicolo che segrega il 'cover pool' circa 5,4 miliardi di titoli mortgage-backed a rating tripla 'A'.